Soluzioni · PSA su Microsoft Dynamics 365
Le società di consulenza e i servizi professionali vendono tempo — eppure la maggior parte gestisce il proprio business su una combinazione di sistemi disconnessi: un CRM per la pipeline, un foglio Excel per la stima del progetto, un Project Tool isolato per il piano, uno strumento separato per la rilevazione tempi, un gestionale per la fatturazione. Il risultato: nessuno riesce a rispondere in tempo reale alla domanda «qual è il margine del progetto X?». La soluzione Project & Service Management arades unifica tutto questo in Microsoft Dynamics 365 — Sales, Project Operations, Customer Service e Business Central in un unico flusso end-to-end. Visibilità in tempo reale su pipeline, utilization, realization e margine.
Project & Service Management — definizione
PSA (Professional Services Automation) è il termine industria per i sistemi integrati che gestiscono il business di società di servizi professionali. La differenza fondamentale tra una società di prodotto e una società di servizi è economica: la società di prodotto vende un bene replicabile a margine fisso, la società di servizi vende tempo di persone con margine variabile. Il margine di una società di servizi dipende da tre numeri fondamentali: utilization rate (quanto del tempo dei collaboratori è fatturabile), realization rate (quanto del tempo registrato viene effettivamente fatturato senza sconti né stralci) e average rate (la tariffa media incassata per ora di lavoro).
Senza una soluzione PSA integrata questi tre numeri sono praticamente non calcolabili in tempo reale — si conoscono solo a fine mese o a fine trimestre, quando la contabilità chiude i conti. Una soluzione PSA li rende visibili giornalmente, settimanalmente, per progetto, per ruolo, per cliente. Questo cambia il modo di gestire una società di servizi.
Una soluzione PSA completa copre sei aree:
Architettura tecnica
La soluzione si basa esclusivamente su componenti standard di Microsoft Dynamics 365, integrati tramite Dataverse — niente sincronizzazione separata, niente connettori di terze parti.
Pipeline commerciale — lead, opportunity, quote per progetti di consulenza. Integrazione con Outlook per la sincronizzazione delle email, Copilot for Sales per la sintesi automatica delle conversazioni con i clienti, scoring di pipeline su criteri configurabili (budget cliente, settore, complessità tecnica).
Pianificazione del progetto con Work Breakdown Structure, allocazione delle risorse (skill matching, disponibilità in calendario), gestione delle milestone e dipendenze, gestione delle variazioni di scope tramite change request formali. Project schedule integrato con Microsoft Project.
App mobile per i consulenti in trasferta, app desktop per chi lavora in ufficio, timer rapido integrato in Microsoft Teams. Approvazione gerarchica dei timesheet, validazione automatica vs piano di progetto, escalation in caso di sforamento del budget pianificato.
Generazione automatica delle fatture dai timesheet approvati, supporto a tre modelli di fatturazione (forfait, time-and-material, milestone), gestione dei ricarichi spese, fatturazione elettronica europea (incluso SDI per il mercato italiano).
Dashboard di serie per utilization rate per consulente, realization rate per progetto, margine di progetto in tempo reale, pipeline value e forecast di chiusura, carico risorse a 60-90 giorni. Drill-down dal totale aziendale al singolo consulente e progetto.
Dopo il go-live del progetto, gestione di ticket di assistenza ricorrente, contratti di manutenzione con SLA, knowledge base, omnichannel (email, telefono via Teams Voice, portale clienti). Continuità del rapporto cliente oltre il singolo progetto.
Per chi è pensata
Boutique di consulenza con 10-100 consulenti, progetti tipici di 3-12 mesi, mix di forfait e time-and-material, esigenze elevate di analisi del margine per cliente e per partner.
Sviluppo software custom su commessa, mix di nuova progettazione e application care, esigenze di rilevazione tempi su molti progetti contemporaneamente per consulente, integrazione con Azure DevOps o GitHub.
Studi di branding, agenzie pubblicitarie, agenzie di comunicazione. Gestione di progetti creativi a budget fisso con stretti vincoli di tempo, gestione del riuso di asset, fatturazione di servizi continuativi mensili.
Studi di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti. Esigenze di rilevazione tempi precisa per pratica e cliente, fatturazione con tariffe per ruolo (partner, senior, junior), gestione di pratiche pluriennali con scadenze.
Manutenzione industriale, consulenza ingegneristica, servizi tecnici sul campo. Combinazione di progetti definiti e ticket di servizio ricorrente, gestione dei contratti di manutenzione, app mobile per i tecnici sul campo.
Altri Microsoft Partner che vogliono usare la stessa metodologia che usiamo noi internamente — Dynamics 365 Project Operations come strumento di project management e Power BI come dashboard di margine.
Approfondimenti
Business Central modulare integrato con PSA.
Soluzione per academy e formatori.
Microservizi complementari verticali.
Consulenza Dynamics 365 CRM.
Implementazione a prezzo fisso per fase.
Ottimizzazione licenze PSA.
Domande frequenti sulla soluzione
Professional Services Automation: sistema integrato che copre pipeline commerciale, pianificazione del progetto, rilevazione tempi, fatturazione e analisi del margine in un'unica piattaforma di processo.
Microsoft Dynamics 365 — Sales, Project Operations, Customer Service, Power BI, integrato con Business Central per la fatturazione.
Società di consulenza, software house, agenzie creative, studi professionali, service-company tecniche e Microsoft Partner. Tipicamente da 10 a 300 collaboratori operativi.
Utilization rate, realization rate, margine di progetto, pipeline value, forecast risorse, days sales outstanding, ricavo medio per consulente. Dashboard Power BI di serie.
14-16 settimane per la soluzione base, 20-24 settimane per la soluzione estesa con Customer Service, fatturazione integrata e app mobile.
Richieda una demo della soluzione PSA
30 minuti di colloquio iniziale con demo personalizzata della dashboard di margine. Successivamente proposta di implementazione modulare con prezzo fisso per fase.
Disclaimer licenze: arades GmbH è Microsoft Partner CSP. I prezzi delle licenze Microsoft eventualmente menzionati sono indicativi e basati su dati di mercato; le tariffe ufficiali vengono comunicate caso per caso. Calcolatore licenze su licenses.arades.de.
