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Demo & Discovery
60-Min-Demo des Add-Ins in einer Test-Umgebung. Wir zeigen Slash-Commands, Detail-Karten, Konversations-Verknüpfung. Sie erzählen, welche CRM-Entitäten in Teams sichtbar werden sollen.
Lösung · Teams Add-In
Kontakte, Konten, Vorgänge — direkt im Microsoft-Teams-Chat aufrufbar. Verknüpfung von Teams-Konversationen mit CRM-Datensätzen. Status-Updates aus dem Chat ins CRM. Spart Klick-Wege im Tagesgeschäft, ohne dass jemand eine neue Software lernen muss.
Das Problem
Im Tagesgeschäft eines Vertriebs- oder Service-Mitarbeitenden passiert das meiste in Microsoft Teams: Anrufe, Chats mit Kunden, Abstimmungen mit Kollegen, Bildschirm-Sharing in Meetings. Wer eine Frage zu einem Kunden hat — letzter Auftrag, offener Vorgang, Status der Lieferung — wechselt aus Teams ins Browser-Fenster mit dem CRM, sucht den Datensatz, liest die Antwort, kopiert sie zurück. Mehrere hundertmal pro Woche.
Microsoft hat das Problem gesehen und im Standard eine grundlegende Teams-Dynamics-Integration mitgeliefert: Datensätze lassen sich als Tab in einem Teams-Channel anpinnen, und es gibt eine grundlegende Anzeige-Funktion. Wer mehr will — etwa CRM-Datensätze direkt im 1:1-Chat suchen, eine Konversation an einen Vorgang verknüpfen, einen Status aus dem Chat heraus aktualisieren — stößt schnell an die Grenzen des Standards.
Wir haben deshalb ein eigenes Teams-Add-In gebaut, das genau diese Lücke schließt. Es bringt CRM-Datensätze direkt in den Chat-Kontext, erlaubt Verknüpfungen per Drag-and-drop oder Slash-Command, und schreibt Status-Updates ohne Umweg in die Datenbank. Wer in Teams arbeitet, hat das CRM in der gleichen Oberfläche — ohne neue Anwendung lernen zu müssen.
Funktionen
Slash-Command „/crm Müller GmbH“ direkt im Teams-Chat. Trefferliste mit Konten, Kontakten, offenen Vorgängen. Klick auf einen Treffer öffnet die Detail-Karte als Adaptive Card im Chat-Verlauf.
Adaptive Cards mit den wichtigsten CRM-Daten: Ansprechpartner, letzter Auftrag, offene Vorgänge, Umsatz-Historie. Aktionen direkt aus der Karte: Anrufen, Mailen, Vorgang anlegen, Notiz schreiben.
Eine Teams-Konversation per Drag-and-drop oder Befehl an einen CRM-Vorgang binden. Der komplette Chat-Verlauf wird automatisch in die Vorgangs-Historie eingebettet — auch wenn der Mitarbeiter später das Unternehmen verlässt.
Vorgangs-Status, Aufgabe-Status, Verkaufschance-Phase aus dem Chat heraus aktualisieren. „/crm vorgang 12345 status erledigt“ — ohne CRM-Tab zu öffnen.
Eingehender Anruf über Microsoft Teams Phone — der passende CRM-Kontakt wird automatisch eingeblendet. Während des Telefonats Vorgang anlegen, Notiz schreiben, Folge-Termin vereinbaren — alles in Teams.
CRM-Ereignisse (neuer Lead zugewiesen, Vorgang eskaliert, Verkaufschance gewonnen) erscheinen als Adaptive Card im persönlichen Teams-Chat. Direkt-Aktionen aus der Karte heraus möglich.
Im Tagesgeschäft
Niemand kauft eine Teams-Integration, weil sie revolutionär ist. Sie ist es nicht. Sie löst kein Problem, das ohne sie unlösbar wäre — sie löst ein Problem, das ohne sie viele kleine Reibungspunkte am Tag erzeugt.
In Zahlen: Ein Vertriebs-Mitarbeiter wechselt im Schnitt 80- bis 120-mal pro Tag zwischen Teams und CRM. Jeder Wechsel kostet 5 bis 15 Sekunden — finden, klicken, scrollen, suchen. Sind das pro Tag 10 bis 20 Minuten Reibungsverlust pro Mitarbeitenden. Bei 50 Mitarbeitenden eine Stunde produktive Arbeit pro Tag, Schätzungsweise.
Wir verkaufen die Lösung deshalb nicht als „Adoption-Boost“ oder „Productivity-Multiplier“. Sie ist eine Reibungsminderung, die sich nach 6 bis 12 Monaten Nutzung lohnt. Wer das Argument nicht plausibel findet, bucht eine 60-Min-Demo und probiert es selbst aus.
Vorgehen
60-Min-Demo des Add-Ins in einer Test-Umgebung. Wir zeigen Slash-Commands, Detail-Karten, Konversations-Verknüpfung. Sie erzählen, welche CRM-Entitäten in Teams sichtbar werden sollen.
Add-In-Deployment in Ihrem Microsoft-Teams-Tenant, Anbindung an Ihr Microsoft-Dynamics-365, Konfiguration der angezeigten Felder, Einrichtung der Slash-Commands, optional Erweiterung um eigene Entitäten.
Ausrollen an die Nutzer, Kurz-Schulung (typisch 30 Minuten — die meisten finden sich selbst zurecht). Optional Application-Care-Vertrag für laufende Pflege und Erweiterungen.
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Mehr lesen →Application Care für laufende Pflege des Add-Ins nach dem Go-Live.
Mehr lesen →Häufige Fragen
Microsoft hat eine eigene Teams-D365-Integration im Standard — sie deckt grundlegende Datensatz-Anzeige in Teams-Tabs ab. Unsere Lösung geht weiter: Suchen, Aufrufen, Verknüpfen direkt im Chat-Kontext, ohne Tab-Wechsel. Plus die Möglichkeit, Status-Updates aus dem Chat ins CRM zu schreiben.
Standardmäßig Kontakte, Konten (Firmen), Verkaufschancen (Opportunities), Vorgänge (Cases), Aufträge. Erweiterbar um eigene Entitäten — etwa branchenspezifische Datentypen wie Mitglieder, Verträge, Projekte. Das Mapping konfigurieren wir gemeinsam im Setup.
Im Prinzip ja — wer CRM-Datensätze sieht, braucht eine Lizenz. Für reine Lese-Use-Cases gibt es die günstigere Team-Member-Lizenz. Wir helfen bei der richtigen Lizenz-Wahl (siehe License Cost Calculator).
Ja. Eingehende Anrufe können automatisch den passenden CRM-Kontakt anzeigen. Während des Telefonats lässt sich ein Vorgang anlegen, eine Notiz schreiben, ein Folge-Termin buchen — alles in der Teams-Oberfläche, ohne CRM-Tab zu wechseln.
Per Drag-and-drop oder per Slash-Command im Chat. Eine Teams-Konversation lässt sich an einen CRM-Vorgang binden — der gesamte Verlauf bleibt damit nachvollziehbar im CRM, auch wenn die Beteiligten später die Firma verlassen.
Bei Standard-Setup 2 bis 4 Wochen. Add-In-Deployment in Microsoft Teams, Berechtigungs-Konfiguration, Mitarbeiter-Schulung. Bei Erweiterung um eigene Entitäten oder spezielle Workflows länger.
Das Add-In läuft auf europäischen Microsoft-Azure-Regionen, Datenflüsse bleiben innerhalb des Microsoft-365-Tenants des Kunden. Keine Daten werden an arades-Server übertragen. Standard-Vertragsklauseln und ein eigener Auftragsverarbeitungs-Vertrag sind Bestandteil des Setups.
60 Min Live-Demo
60-Min-Demo des Add-Ins in einer Test-Umgebung. Slash-Commands, Detail-Karten, Konversations-Verknüpfung, Status-Updates aus dem Chat. Bringen Sie Vertrieb, Service und IT mit — alle drei Perspektiven sind relevant.
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