01
Démo & Discovery
Démo 60 min de l'add-in dans un environnement de test. Nous montrons slash commands, cartes détail, liaison de conversations. Vous racontez quelles entités CRM doivent devenir visibles dans Teams.
Solution · Teams Add-in
Contacts, comptes, cases — consultables directement dans le chat Microsoft Teams. Liaison de conversations Teams avec des enregistrements CRM. Mises à jour de statut depuis le chat vers le CRM. Évite les changements d'onglet au quotidien, sans que personne n'ait à apprendre un nouveau logiciel.
Le problème
Au quotidien d'un collaborateur ventes ou service, l'essentiel se passe dans Microsoft Teams : appels, chats avec les clients, coordination avec les collègues, partage d'écran en réunion. Qui a une question sur un client — dernière commande, case ouvert, statut de livraison — passe de Teams à la fenêtre navigateur du CRM, cherche l'enregistrement, lit la réponse, recopie en arrière. Plusieurs centaines de fois par semaine.
Microsoft a vu le problème et livré dans le standard une intégration Teams-Dynamics de base : les enregistrements peuvent être épinglés comme onglet dans un channel Teams, et il y a une fonction d'affichage de base. Qui veut plus — par exemple chercher des enregistrements CRM directement dans le chat 1:1, lier une conversation à un case, mettre à jour un statut depuis le chat — atteint vite les limites du standard.
Nous avons donc construit notre propre Teams add-in qui comble exactement ce manque. Il amène les enregistrements CRM directement dans le contexte de chat, permet des liaisons par drag-and-drop ou slash command, et écrit les mises à jour de statut sans détour dans la base de données. Qui travaille dans Teams a le CRM dans la même interface — sans avoir à apprendre une nouvelle application.
Fonctions
Slash command « /crm Müller GmbH » directement dans le chat Teams. Liste de résultats avec comptes, contacts, cases ouverts. Un clic sur un résultat ouvre la carte détail comme Adaptive Card dans le fil de chat.
Adaptive Cards avec les données CRM les plus importantes : interlocuteur, dernière commande, cases ouverts, historique de CA. Actions directement depuis la carte : appeler, envoyer un mail, créer un case, écrire une note.
Lier une conversation Teams à un case CRM par drag-and-drop ou commande. L'historique complet du chat est automatiquement embarqué dans l'historique du case — même quand le collaborateur quitte plus tard l'entreprise.
Mettre à jour le statut d'un case, le statut d'une tâche, la phase d'une opportunité depuis le chat. « /crm case 12345 status terminé » — sans ouvrir d'onglet CRM.
Appel entrant via Microsoft Teams Phone — le contact CRM correspondant s'affiche automatiquement. Pendant l'appel, créer un case, écrire une note, planifier un rendez-vous de suivi — tout cela dans Teams.
Les événements CRM (nouveau lead assigné, case escaladé, opportunité gagnée) apparaissent comme Adaptive Card dans le chat Teams personnel. Actions directes possibles depuis la carte.
Au quotidien
Personne n'achète une intégration Teams parce qu'elle est révolutionnaire. Elle ne l'est pas. Elle ne résout pas un problème qui sans elle serait insoluble — elle résout un problème qui sans elle génère beaucoup de petits points de friction au quotidien.
En chiffres : un commercial change en moyenne 80 à 120 fois par jour entre Teams et CRM. Chaque changement coûte 5 à 15 secondes — trouver, cliquer, scroller, chercher. Cela fait 10 à 20 minutes de perte de friction par jour et par collaborateur. Pour 50 collaborateurs, une heure de travail productif par jour, estimation.
Nous ne vendons donc pas la solution comme « boost d'adoption » ou « multiplicateur de productivité ». C'est une réduction de friction qui vaut le coup après 6 à 12 mois d'utilisation. Qui ne trouve pas l'argument plausible réserve une démo de 60 min et l'essaye lui-même.
Déroulé
Démo 60 min de l'add-in dans un environnement de test. Nous montrons slash commands, cartes détail, liaison de conversations. Vous racontez quelles entités CRM doivent devenir visibles dans Teams.
Déploiement de l'add-in dans votre tenant Microsoft Teams, raccordement à votre Microsoft Dynamics 365, configuration des champs affichés, mise en place des slash commands, en option extension à des entités propres.
Déploiement aux utilisateurs, formation courte (typiquement 30 minutes — la plupart s'y retrouvent eux-mêmes). En option contrat Application Care pour l'entretien courant et les extensions.
Connexe
Ce qu'il y a sous le capot — la plateforme CRM que nous raccordons à Microsoft Teams.
Lire la suite →Quelle licence M365 et D365 correspond à votre setup ? Mis à jour au quotidien, gratuit.
Lire la suite →Application Care pour l'entretien courant de l'add-in après le Go-Live.
Lire la suite →Questions fréquentes
Microsoft a sa propre intégration Teams-D365 dans le standard — elle couvre l'affichage de base d'enregistrements dans des onglets Teams. Notre solution va plus loin : rechercher, consulter, lier directement dans le contexte de chat, sans changer d'onglet. Plus la possibilité d'écrire des mises à jour de statut depuis le chat vers le CRM.
Par défaut, contacts, comptes (sociétés), opportunités, cases, commandes. Extensible aux entités propres — par exemple des types de données sectoriels comme membres, contrats, projets. Le mapping se configure ensemble lors du setup.
En principe oui — qui voit des enregistrements CRM a besoin d'une licence. Pour les cas d'usage en lecture seule, il y a la licence Team Member moins chère. Nous aidons au bon choix de licence (voir License Cost Calculator).
Oui. Les appels entrants peuvent afficher automatiquement le contact CRM correspondant. Pendant l'appel, vous pouvez créer un case, écrire une note, planifier un rendez-vous de suivi — tout cela dans l'interface Teams, sans changer d'onglet CRM.
Par drag-and-drop ou par slash command dans le chat. Une conversation Teams peut être attachée à un case CRM — l'historique complet reste ainsi traçable dans le CRM, même quand les participants quittent l'entreprise.
Pour un setup standard, 2 à 4 semaines. Déploiement de l'add-in dans Microsoft Teams, configuration des autorisations, formation des collaborateurs. Pour une extension à des entités propres ou des workflows particuliers, plus longtemps.
L'add-in tourne sur des régions Microsoft Azure européennes, les flux de données restent à l'intérieur du tenant Microsoft 365 du client. Aucune donnée n'est transmise à des serveurs arades. Des clauses contractuelles standard et un contrat de sous-traitance propre font partie du setup.
Démo live 60 min
Démo 60 min de l'add-in dans un environnement de test. Slash commands, cartes détail, liaison de conversations, mises à jour de statut depuis le chat. Amenez ventes, service et IT — les trois perspectives sont pertinentes.
Contexte stratégique · page thématique arades
Pourquoi nous construisons toutes nos apps et recommandations résolument sur une base de données unique — et quand la solution îlot est malgré tout la meilleure réponse. 2 500 mots sur l'architecture, les chemins de migration et les délimitations honnêtes.
Lire la page thématique →