Schulungen · CRM auf Microsoft Dynamics 365
Ein CRM-System ist nur so gut wie das, was die Anwender daraus machen. Unsere CRM-Schulungen für Microsoft Dynamics 365 bringen Vertrieb, Service und Marketing in eine produktive Nutzung — und Admins in die Lage, das System langfristig zu betreuen. MCT-zertifizierte Trainer, mit Ihren Daten, Ihrem Vokabular, Ihren Prozessen.
CRM-Roll-outs scheitern selten an Technik. Sie scheitern an Adoption. Der typische Verlauf: Das Projekt wird IT-getrieben implementiert, das Go-Live findet statt, die Anwender bekommen eine 2-stündige Standard-Schulung, kehren an ihre Schreibtische zurück — und arbeiten in Excel weiter. Sechs Monate später ist die Geschäftsführung enttäuscht, dass die teure CRM-Investition keinen Mehrwert bringt. Der Grund ist fast nie das CRM-Produkt selbst, sondern unzureichende Anwender-Befähigung.
Wir schulen Microsoft CRM-Lösungen seit 2003 — damals MS CRM 1.2, heute Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Apps. In über 20 Jahren CRM-Schulungs-Praxis haben wir gelernt, was wirklich greift: Anwender-Schulungen mit den realen Daten und Prozessen des Unternehmens, kombiniert mit nachgelagerten Anwendungsphasen und Aufbau-Sessions. So wird CRM zur Selbstverständlichkeit im Vertriebs- und Service-Alltag — nicht zur ungeliebten Pflicht-Eingabe.
Unsere Trainer sind Microsoft Certified Trainer (MCT) mit aktivem Tätigkeits-Schwerpunkt in echten Sales- und Service-Implementierungen — keine reinen Referenten. Sie kennen die Übergänge zwischen Marketing-Lead, Sales-Opportunity und Service-Case aus der Praxis. Sie wissen, welche Sales-Pipeline-Phasen sich in welcher Branche bewähren, welche Service-SLA-Konfigurationen real funktionieren und welche Customer-Insights-Segmentierungen für DACH-Marketing-Teams praktikabel sind. Diese Anwendungs-Tiefe ist der Unterschied zwischen einer Schulung, die das Microsoft-Curriculum abarbeitet, und einer, die Ihre Anwender ab Tag eins produktiv macht.
Was diese Schulung abdeckt
Die volle CRM-Familie von Microsoft Dynamics 365.
Lead-Management, Opportunity-Lifecycle, Quote-Erstellung, Pipeline-Reporting, Sales Accelerator für sequenzielle Bearbeitung, Forecasting, Sales-Copilot-Funktionen. Für Vertriebsmitarbeiter, Sales-Manager und Vertriebs-Innendienst.
Case-Management mit Routing-Regeln, SLA-Konfiguration, Knowledge Base, Omnichannel-Service (Chat, E-Mail, Telefonie, Social), Customer Service Workspace mit Multi-Session-Bearbeitung, Customer-Service-Copilot.
Auftrags-Disposition, Resource Scheduling Optimization, mobile Techniker-App mit Offline-Modus, Garantie-Verträge, Servicevertrag-Management, IoT-Integration. Für Maschinenbau, Anlagentechnik, Gebäudetechnik.
Real-Time Marketing (Nachfolger des klassischen D365 Marketing). Journey-Builder, Trigger-basierte Marketing-Automation, Segmentierung, Lead-Scoring, E-Mail-Personalisierung, Marketing-Sales-Übergaben.
Customer Data Platform — Vereinheitlichung von Kunden-Daten aus mehreren Quellen, ML-basierte Predictions (Churn, Lifetime Value), Segment-Bildung für Sales und Marketing.
Sicherheitsrollen, Geschäftseinheiten, Formulare und Views, Business Rules, Workflows, Solutions, Power-Platform-Erweiterungen. Für Admins, die das CRM-System langfristig betreuen.
Drei Formate
Format passend zu Anwender-Anzahl, Roll-out-Phase und Schulungs-Ziel.
Bei Ihnen vor Ort oder remote — mit Ihren echten Leads, Opportunities, Cases.
Festes Tageskontingent pro Jahr — ideal für CRM-Teams nach dem Initial-Roll-out: neue Mitarbeiter, neue Module, neue Microsoft-Releases.
Klassische Tagesschulung nach Katalog — online oder im Klassenraum.
Schulungs-Themen im Detail
Standard-Sales-Schulungen verwenden Microsofts Adventure-Works-Demo-Daten — eine fiktive Fahrrad-Firma mit perfekt sauberen Datensätzen. Das Problem: Ihre echte Pipeline hat unvollständige Records, dubiose Phasen-Zuordnungen, abgesprungene Deals. Wir laden vor der Schulung Ihre realen Lead-, Opportunity- und Account-Daten (oder eine anonymisierte Kopie) in eine Sandbox und schulen mit Ihrer Pipeline, Ihren Phasen-Bezeichnungen, Ihren Vertriebs-Verantwortlichen. Die Teilnehmer erkennen ihre täglichen Use-Cases sofort wieder — und üben an realen Bestands-Records, die sie morgen weiterbearbeiten.
Die SLA-Logik in Dynamics 365 Customer Service ist mächtig — und tückisch. Geschäftszeiten-Definitionen, Feiertags-Kalender, Pause-Conditions, Eskalations-Trigger, Unified-Routing-Regeln: hier liegen typische Konfigurations-Fehler in echten Implementierungen. Wir gehen die 7 häufigsten SLA-Fallen durch, die wir aus über 20 Jahren Service-Implementierungen kennen. Inklusive der Frage: Wann ist eine SLA-Eskalation sinnvoll, wann verschlimmert sie nur den Stress in der Service-Abteilung?
Resource Scheduling Optimization (RSO) ist die Optimierungs-Engine, die Techniker-Routen automatisch plant. Sie funktioniert nur, wenn Skills-Matrix, Territory-Definition und Auftrags-Zeiten sauber gepflegt sind. Schulungs-Schwerpunkt: Wie konfiguriert man RSO so, dass die Disposition spürbar besser wird statt schlechter? Welche Skills-Modelle funktionieren, welche kollabieren bei realer Komplexität von Multi-Skill-Aufträgen?
Real-Time Marketing in Customer Insights Journeys ist anders gedacht als das klassische Dynamics-365-Marketing-Modul. Trigger-basiert statt Zeitplan-basiert, Event-Streaming statt Batch-Verarbeitung. Schulungs-Schwerpunkt: Wie modelliert man Journeys, die Marketing- und Sales-Übergaben korrekt orchestrieren? Wie funktionieren Trigger-Definitionen, Branch-Logik und A/B-Tests? Und wie verbindet man die Journeys mit Sales-Pipeline-Übergaben?
Nach dem Go-Live braucht das CRM-System dauerhafte Pflege: neue Sicherheitsrollen, neue Formular-Felder, neue Workflows, neue Solutions aus Microsoft-Updates. Unsere Admin-Schulung trainiert die Standard-Aufgaben: Sicherheitsrollen-Design mit Geschäftseinheiten und Teams, Solution-Management (Managed vs. Unmanaged), Backup- und Restore-Strategie, Performance-Monitoring, Update-Vorbereitung. Plus die typischen Anti-Patterns, die wir in 80 % der nicht-MCT-betreuten CRM-Systeme finden.
Typische Fragen von Teilnehmern
Antwort: Sicherheitsrollen plus Geschäftseinheiten-Hierarchie plus Owner-Logik. Die Standard-Konfiguration zeigt jedem Anwender seine eigenen Records plus die seines Teams — bei falscher Konfiguration sieht er weniger oder mehr als gedacht. Wir gehen das Sicherheits-Modell anhand Ihrer echten Org-Struktur durch.
Antwort: Microsoft hat das Lead-Qualifizierungs-Verhalten in den letzten Jahren mehrfach geändert. Standard: Lead bleibt erhalten, Opportunity wird neu erstellt, Account und Contact werden (falls Standard-Mapping aktiv) neu erzeugt. Wir zeigen die Konfigurations-Schalter (Lead-zu-Opportunity-Conversion-Settings) und welche Variante in Ihrem Vertriebs-Prozess die richtige ist.
Antwort: Zu viele Charts mit komplexen FetchXML-Abfragen, fehlende Indexe oder serielle statt paralleler Abfragen. Wir zeigen das Performance-Profiling-Tool im Power Platform Admin Center und welche typischen Anti-Patterns wir oft finden.
Antwort: Ja — Bulk Edit für einfache Feld-Änderungen, Excel-Online-Export-Import für strukturierte Updates, Power-Automate für regel-basierte Massen-Operations. Wir trainieren alle drei und welche für welchen Use-Case sicher und reversibel sind.
Antwort: Mit dem Microsoft Dynamics 365 App for Outlook (Add-In). Wir trainieren Installation, Konfiguration und tägliche Nutzung — inklusive der Frage, ob klassische Mailbox-Synchronisierung oder Server-Side-Sync passt.
FAQ
Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights Journeys, Customer Insights Data sowie Admin/Customization. Trainer sind MCT-zertifiziert mit 8+ Jahren CRM-Praxis.
Inhouse als Tagessatz für die ganze Gruppe, Standard-Schulungen nach Format-Indikation, Schulungs-Abo als Jahres-Kontingent. Preise auf Anfrage.
Anwender = tägliche Nutzung (2 Tage pro Modul). Admin = Konfiguration, Customization, Solutions, Power Platform (3-4 Tage). Power-User als Brücke dazwischen.
Möglich, aber wir empfehlen bei Versionen vor Dynamics 365 (vor 2016) primär eine Modernisierungs-Beratung anstatt einer Schulung.
Ja — Train-the-Trainer plus Wellen-Schulungen für 50-500 Mitarbeiter. Schulungs-Abo deckt anschließenden jährlichen Bedarf.
Verwandt
Architektur, Module, Lizenz-Modelle, Roadmap der Plattform, auf der unsere CRM-Schulungen aufbauen.
Übersicht aller Dynamics-365-Schulungen — auch ERP-Module wie Business Central.
Sales Copilot und Customer Service Copilot vertieft schulen.
Nach der CRM-Schulung Ihr System als Flatrate pflegen — inklusive Lizenz-Monitoring und Update-Vorbereitung.
CRM-Schulung anfragen
30 Minuten Erstgespräch mit einem MCT-Trainer — wir klären CRM-Scope, Rollen-Mix, Format und Preis. Konkretes Angebot zeitnah.
