Schulungen · Microsoft Dynamics 365
Eine Dynamics-365-Schulung ist nur so gut wie die Praxis-Erfahrung des Trainers. Bei uns trainieren MCT-zertifizierte Microsoft Certified Trainer mit jeweils 8+ Jahren Implementierungs-Praxis. Inhouse, Standard oder im Schulungs-Abo — mit Ihren Daten, in Ihrem Tempo, auf Ihre Module zugeschnitten.
Microsoft Dynamics 365 ist das CRM- und ERP-Rückgrat für tausende mittelständische Unternehmen in DACH. Doch die Plattform ist breit: Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations, Business Central, dazu Customer Insights, Copilot-Funktionen und immer neue Releases. Wer Dynamics 365 produktiv nutzen will, braucht mehr als Microsoft-Lern-Pfade auf Learn.microsoft.com — er braucht Trainer, die wissen, wo die echten Stolpersteine liegen.
Wir schulen Dynamics 365 seit 2003, also seit Microsoft CRM 1.2. Unsere Trainer sind Microsoft Certified Trainer (MCT) und parallel aktive Solution-Architekten in laufenden Projekten — keine reinen Referenten. Das macht den Unterschied: Sie lernen nicht nur, was die Standard-Funktionalität kann, sondern auch, wo sie typischerweise an Grenzen stößt und welche Alternativen es gibt.
Was diese Schulung abdeckt
Wir trainieren die gesamte Customer-Engagement- und ERP-Familie von Microsoft Dynamics 365. Jedes Modul mit eigenem Curriculum für End-User, Power-User und Administratoren.
Lead- und Opportunity-Management, Sales-Pipeline, Forecasting, Sales Accelerator, Copilot für Vertrieb. Wir trainieren Vertriebsmitarbeiter genauso wie Sales-Manager, die Pipeline-Reports auswerten und Forecast-Genauigkeit verbessern wollen.
Case-Management, SLAs, Knowledge Base, Multikanal-Service (Omnichannel), Customer Service Workspace, Copilot-Antwort-Vorschläge. Für Service-Teams, die Tickets-Backlog und Kunden-Zufriedenheit gleichzeitig im Griff haben müssen.
Auftrags-Disposition, Resource Scheduling Optimization, mobile App für Techniker, IoT-Integration, Garantie- und Servicevertrag-Management. Für Maschinenbau, Anlagenbau, Gebäudetechnik und alle Unternehmen mit Service-Außendienst.
Projekt-Abwicklung von Akquise über Planung bis Abrechnung. Ressourcen-Auslastung, Zeiterfassung, Spesen, Projekt-Forecast, Integration mit Microsoft Project. Für Dienstleister, Beratungen und projektbasiert arbeitende Unternehmen.
ERP für den Mittelstand: Finanzbuchhaltung, Lager, Einkauf, Verkauf, Produktion, Service-Management. Schulungs-Schwerpunkte für Buchhalter, Disponenten, Einkäufer und Geschäftsführung. Inklusive Integration zu Customer Engagement und Power BI.
Customer Insights — Data (CDP) und Customer Insights — Journeys (Real-Time Marketing). Segmentierungs-Logik, Journey-Builder, A/B-Tests, Lead-Scoring und Marketing-Sales-Übergaben.
Drei Formate
Welches Format passt, hängt von Teamgröße, Verbindlichkeit und Tempo ab. Alle drei Formate kombinierbar.
Bei Ihnen vor Ort oder remote, mit Ihren echten oder anonymisierten Daten. Ein Trainer, eine Gruppe, ein Tag — maximaler Lerntransfer.
Festes Tageskontingent pro Jahr, flexibel abrufbar. Für Teams, die kontinuierlich lernen — neue Releases, neue Mitarbeiter, neue Funktionen.
Klassische Tagesschulung nach Katalog — in unseren Räumen, remote oder im Partner-Schulungszentrum. Ideal für Einzelpersonen oder kleine Gruppen.
Schulungs-Themen im Detail
Standard-Sales-Schulungen verwenden Adventure-Works-Demo-Daten — eine fiktive Fahrrad-Firma mit 300 sauberen Opportunities. Das Problem: Ihre echte Pipeline sieht anders aus. Wir laden vor der Schulung Ihre realen Lead-, Opportunity- und Account-Datensätze (oder eine anonymisierte Kopie) in eine Sandbox-Umgebung und trainieren mit Ihrer Pipeline, Ihren Phasen, Ihren Vertriebs-Verantwortlichen. Die Teilnehmer erkennen ihre täglichen Use-Cases sofort wieder.
Die SLA-Logik in Dynamics 365 Customer Service ist mächtig — und tückisch. Pause-Conditions, Eskalations-Stufen, Routing-Regeln über Unified Routing: hier liegen die typischen Fehler in echten Implementierungen. Wir gehen die häufigsten 7 SLA-Konfigurations-Fallen durch (Geschäftszeiten-Logik, Feiertags-Kalender, Eskalations-Trigger), die wir aus 20 Jahren Projekt-Praxis kennen.
RSO ist die Optimierungs-Engine, die Techniker-Routen automatisch plant. Sie ist nur so gut wie die Skills-Matrix, die Territory-Definition und die Auftrags-Zeiten, die Sie pflegen. Schulungs-Schwerpunkt: Wie konfiguriert man RSO so, dass die Disposition spürbar besser wird statt schlechter? Welche Skills-Modelle funktionieren, welche kollabieren bei realer Komplexität?
Project Operations bietet zwei Welten: Project-for-the-Web (leichter) und Resource/Non-Stocked (schwerer, aber detaillierter). Welche Variante passt zu Ihrem Geschäftsmodell? Wir trainieren beide Varianten, gehen aber besonders auf die Frage ein, wann welche besser ist — eine Entscheidung, die viele Projekte falsch treffen und später teuer korrigieren.
Business Central ist ein eigenständiges ERP — die Integration zu den Customer-Engagement-Apps (Sales, Service) läuft über Dataverse und Dual-Write. Schulungs-Schwerpunkt für Solution-Owner: Welche Entitäten synchronisieren bidirektional, welche unidirektional, wo entstehen typische Konflikte (z. B. Kunden-Stammdaten-Hoheit)? Wir zeigen Lösungs-Patterns aus echten Migrations- und Integrations-Projekten.
Typische Fragen von Teilnehmern
Antwort: Meist sind es zu viele unkomprimierte Views, fehlende Indexe oder serielle FetchXML-Abfragen, die parallel laufen sollten. Wir zeigen in der Schulung das Performance-Profiling-Tool, das Microsoft mit der Power Platform Admin Center mitliefert — und welche typischen Anti-Patterns wir in 80 % der Fälle finden.
Antwort: Ja — aber die Frage ist, mit welcher Solution-Strategie. Wer das Standard-Formular ohne Layer-Konzept überschreibt, hat bei Upgrades und Roll-out-Pipelines später Probleme. Wir gehen das Solution-Layering konkret durch (Unmanaged → Managed, Patches, Upgrade Layers) und welche Konvention sich in der Praxis bewährt hat.
Antwort: Technisch 50.000, sinnvoll 5.000. Wer mehr braucht, sollte über Virtual Tables, Power BI Embedded oder dedizierte Reporting-Architekturen nachdenken. Wir trainieren, wann ein View die richtige Antwort ist und wann nicht.
Antwort: Das hängt am Lizenz-Modell. Microsoft hat die API-Request-Limits in den letzten Jahren mehrmals geändert; Premium-Konnektoren brauchen ggf. Per-User- oder Per-Flow-Lizenzen. Wir zeigen die aktuellen Limits und wie Sie Lizenz-Stolpersteine bei der Solution-Planung vermeiden.
Antwort: Saubere Umgebungs-Strategie (Dev / Test / UAT / Prod), idealerweise mit ALM-Pipelines über Azure DevOps oder die Power Platform Pipelines. Wir trainieren Solution-Promotion und die typischen Fehler beim Daten-Schema-Vergleich zwischen Umgebungen.
FAQ
Wir schulen alle gängigen Dynamics-365-Module: Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations und Business Central. Zusätzlich Customer Insights Journeys und die Sales-/Service-spezifischen Copilot-Funktionen. Trainer sind MCT-zertifiziert und haben jeweils mindestens 8 Jahre aktive Implementierungs-Praxis.
Inhouse-Schulungs-Tag für eine ganze Gruppe, unabhängig von Teilnehmerzahl. Standard-Schulungen nach Format-Indikation pro Person und Tag. Schulungs-Abo pro Jahr für ein festes Tageskontingent. Preise auf Anfrage.
Typisch 2 Tage für End-User pro Modul, 3 Tage für Power-User mit Anpassungs-Themen, 3-4 Tage für Administratoren. Bei Business Central planen wir 3-5 Tage je nach Funktions-Tiefe.
Ja — bei Inhouse-Schulungen arbeiten wir mit Ihren echten oder anonymisierten Daten. Wir bereiten bei Bedarf eine isolierte Sandbox-Umgebung vor. Der Lerneffekt ist deutlich höher als mit Microsoft-Demo-Daten.
MCT = Microsoft Certified Trainer — das offizielle Trainer-Programm von Microsoft. MCTs halten ihre Zertifizierungen jährlich nach und sind berechtigt, offizielle Microsoft-Curricula durchzuführen. Unsere Trainer kombinieren MCT-Status mit 20+ Jahren echter Projekt-Praxis.
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