Microsoft Dynamics 365 · Conseil
En tant que Microsoft Partner, nous conseillons les PME et ETI sur Microsoft Dynamics 365 et Dynamics CRM avant que l'argent ne parte dans la mauvaise direction. L'implémentation la plus coûteuse est celle où il faut réparer après coup une mauvaise combinaison de modules, des licences trop généreuses ou un concept de migration flou — nous intervenons avant, avec un conseil qui tranche. Conseil Microsoft CRM avec 20+ ans de pratique depuis CRM 3.0.
30 jours gratuits
Nous mettons en place le tenant de test en 48 h, formons vos key users (2 h), tenons des permanences hebdomadaires avec l'architecte et prototypons le use-case de votre choix. Après 30 jours, vous recevez une recommandation d'architecture — vous décidez de la reprise ou de l'arrêt.
Paysage thématique
Six questions qui apparaissent au début de presque chaque projet Microsoft Dynamics 365 ou Dynamics CRM — et sur lesquelles se joue l'implémentation ultérieure.
Sales suffit-il ? Avez-vous besoin de Customer Service en plus — ou seulement de Customer Insights Journeys pour une équipe marketing de trois personnes ? Nous vérifions lesquels des six modules CE créent réellement de la valeur et lesquels ne génèrent que des coûts de licences.
Qui a besoin d'une licence utilisateur complet, qui se contente d'un Team Member, où conviennent les licences Device ? Pour un effectif vente typique de 80 personnes, 20 à 35 % d'économie de licences est possible sans perte de fonctionnalité. Outil : notre License Cost Calculator.
Big Bang ou itératif ? Quels modules en premier ? Quelles intégrations vers l'ERP, l'outil marketing, le BI ? Nous construisons une roadmap de 6 à 18 mois avec des jalons clairs, des couloirs de budget et des dépendances — pas une fable PowerPoint.
Standard avec customizations ou couche Power Apps propre ? Microsoft Copilot ou agent IA propre ? Nous vérifions par use-case où le standard Microsoft suffit, où Power Platform est la bonne réponse et où un logiciel custom (cf. Independent Engineering) serait plus pertinent.
Depuis Salesforce, NAV/Navision, un ancien CRM on-premises ou des tableurs Excel. Quelles données valent la migration, lesquelles ne sont volontairement pas migrées ? Nous chiffrons l'effort et les risques — avant que quelqu'un ne promette « on reprend tout ».
De 100 licences doivent naître 100 utilisateurs — sinon toute la brillance technique est vaine. Déjà en phase de conseil, nous planifions le concept de formation et d'adoption, plutôt que de le rajouter après le go-live.
Trois formats de conseil
Le format adapté dépend de là où vous en êtes aujourd'hui — avant la sélection, au milieu d'une proposition de projet, ou avec une implémentation en cours que vous voulez faire auditer.
30 minutes par téléphone ou visioconférence. Vous racontez, nous écoutons, nous replaçons cela dans son contexte et vous disons honnêtement si Microsoft Dynamics 365 a du sens dans votre situation — ou pas.
Un jour, sur site ou en distanciel. Avec vos 3–6 parties prenantes principales. À la fin : une proposition écrite avec choix des modules, calcul des licences et esquisse de roadmap.
3 à 5 jours. Pour les implémentations Microsoft Dynamics 365 en cours, les projets de migration importants ou les projets qui ont besoin d'un deuxième regard.
Honnêtement
Il y a des situations où nous déclinons et vous orientons vers quelqu'un d'autre — parce qu'un conseil arades ne vaudrait pas votre argent.
Quand Salesforce est la bonne réponse. Processus de vente très complexes avec écosystème partenaire mature, un CPQ déjà déployé comme Salesforce CPQ, hiérarchies de comptes internationales avec des milliers de champs custom — dans ces constellations, Salesforce est souvent le choix plus honnête. Nous vous le disons. Nous connaissons très bien Microsoft Dynamics 365, mais nous connaissons aussi ses limites.
Quand un outil standard suffit. Une équipe vente de quatre personnes qui utilise aujourd'hui Pipedrive ou HubSpot Free de manière satisfaisante n'a généralement pas besoin d'une implémentation Microsoft Dynamics 365. Une migration vers D365 relève alors plus de la politique symbolique que de la valeur métier.
Quand les exigences appellent un outil de niche. CRM pharma avec compliance Health Care ? Un outil comme Veeva est supérieur. Logiciel d'enchères pour commissaires-priseurs ? Un spécialiste sectoriel couvre cela mieux. Nous vous indiquons le fournisseur adapté et nous nous retirons.
Quand vous n'avez pas d'owner interne. Microsoft Dynamics 365 n'est pas un outil qu'on « confie à l'IT » et qui tourne ensuite tout seul. Sans une personne métier qui prend dans l'entreprise la responsabilité du système — qualité des données, logique des processus, adoption — toute implémentation échouera. Nous le disons avant la signature du contrat, pas après.
Quand le budget ne correspond pas à l'attente. Déployer une organisation commerciale de 200 personnes avec une logique Lead-to-Cash complexe en 12 semaines n'est pas réaliste. Nous préférons ne pas construire du tout que de lancer un projet voué à l'échec.
Comment se déroule un atelier
2 semaines avant l'atelier, un échange de 30 minutes pour caler l'ordre du jour. Nous vous demandons les documents existants — diagrammes de processus, listes Excel, exports de l'ancien CRM. Nous en développons un ordre du jour d'atelier concret, pas un schéma générique.
De 9 h à 17 h, sur site ou en distanciel, avec 3 à 6 de vos parties prenantes principales (vente, IT, direction). Structuré : état des lieux, image cible, mapping des modules, choix des licences, esquisse de roadmap. Avec deux pauses et un déjeuner — pas de marathon de slides.
Dans les 5 jours ouvrés, vous recevez un document de résultats : 10 à 15 pages de proposition, un calcul de licences en Excel, une esquisse de roadmap. Plus un échange de 30 minutes pour clarifier les questions restantes.
Qualification
Nous ne conseillons pas à partir de slides, mais à partir de plus de 20 ans de pratique Microsoft. Depuis Microsoft CRM 3.0 (2005), nous construisons des implémentations CRM et ERP — à travers tous les changements de plateforme, les renommages de Release Wave et les ajustements du modèle de licences. Beaucoup de ce qui ne figure pas dans la documentation Microsoft, nous le connaissons par des projets vécus.
Matrice de prestations
Un conseil Microsoft Dynamics 365 court rarement comme un projet monolithique. Il se répartit sur trois phases nettement séparables, avec leurs propres livrables et leur propre couloir de coûts — typiquement chiffré en pourcentage du volume annuel de licences.
| Phase | Durée typique | Livrables | Fourchette de coûts (% du volume annuel de licences) |
|---|---|---|---|
| Discovery & architecture | 2–4 semaines | Solution Blueprint (15–25 p.), calcul de licences, esquisse de roadmap, registre de risques | 5–15 % |
| Implémentation (conseil d'accompagnement) | 3–12 mois | Revues de sprint, décisions d'architecture, Quality Gates, Change Requests | 80–200 % |
| Optimisation & conseil de suivi | en continu, trimestriel | Audit licences, revues de performance, évaluation des Release Waves, Adoption Checks | 10–25 % par an |
Les pourcentages s'entendent comme un couloir d'orientation issu de projets réels en PME et ETI. Tarifs journaliers sur demande. Prix fixes concrets après le Discovery de 30 minutes ou au plus tard à la fin de la phase d'architecture.
Focus sectoriel
Nous ne sommes pas un spécialiste sectoriel au sens strict — mais des généralistes pour les PME et ETI. Trois clusters sectoriels reviennent le plus souvent dans notre pratique de conseil, chacun avec ses use-cases typiques.
Extraits de conseil issus de projets réels en PME
Courts extraits de phases de conseil typiques des 24 derniers mois. Secteur et taille restent visibles, tous les détails identifiants sont volontairement retirés.
Construction mécanique · 140 utilisateurs
Situation de départ. Implémentation Dynamics 365 Sales existante avec une forte proportion d'utilisateurs complets, performance lente, faible adoption sur le terrain.
Solution. Revue d'architecture de 4 jours avec audit licences, analyse des plug-ins et inventaire des champs custom. Recommandation : basculer 38 % des utilisateurs complets vers Team Member, archiver 12 Custom Entities inutilisées, refactoring des plug-ins en vague 2.
Résultat. 31 % d'économie de licences au premier cycle de renouvellement, performance des listes mesurablement meilleure, adoption sur le terrain passée de 41 % à 78 % en 6 mois.
Prestataire informatique · 65 utilisateurs
Situation de départ. Le parc HubSpot atteint ses limites sur le pilotage de projets et l'intégration des feuilles de temps. Licences Microsoft déjà présentes.
Solution. Atelier stratégique d'une journée, puis spike d'architecture de 3 jours sur Sales, Project Operations et Customer Insights Journeys. Concept de migration depuis HubSpot. Calcul de licences avec un mélange de licences utilisateur complet et Team Member.
Résultat. Proposition écrite avec roadmap sur 12 mois. Cadre d'investissement plus licences calculables. Démarrage du projet après 6 semaines de phase de conseil.
Fédération sectorielle · 28 utilisateurs
Situation de départ. Gestion des membres dans un ancien outil on-premises. Inscriptions aux manifestations via une solution de formulaires séparée. Données tenues en double, facturation manuelle.
Solution. Atelier stratégique avec le secrétariat général et le conseil d'administration. Esquisse d'architecture pour Dynamics 365 Sales comme base de données membres, Customer Insights Journeys pour les événements, Power Pages pour le self-service.
Résultat. Proposition avec licences Non-Profit (remise substantielle). Plan d'implémentation sur 6 mois. Passage à l'implémentation arades après 4 semaines de phase de conseil.
Pour aller plus loin
Du premier sprint au go-live. Démarche en 4 phases avec Discovery, Build, migration et hypercare. Typiquement 3–6 mois pour les PME, 6–12 mois pour les ETI moyennes.
Trois packs d'introduction (Quick-Start, Mid-Market, Plus), modèle en 4 phases et transparence TCO avec trois exemples de calcul.
Migration depuis Salesforce, SAP CRM, HubSpot, CRM on-premises et quatre autres systèmes sources. Modèle en 4 phases, six critères de choix, packs de migration au forfait.
API-vers-API, iPaaS, ETL, connecteurs custom, webhooks, Direct Database. Dix scénarios typiques de PME et ETI, de la connexion ERP à la téléphonie et au DMS jusqu'à Datev / Lexware. Packs d'intégration au forfait.
De 50 licences, 50 utilisateurs. Curricula par rôle, en ligne en direct, sur site et vidéos à la demande. Préparation à la certification Microsoft incluse.
Après le go-live. Réaction en moins de 4 h, voie d'escalade directe vers Microsoft. Pay-per-Hour, Application Care ou Strategic Care.
Calculez vous-même ce que coûteraient vos licences Microsoft Dynamics 365 avec le bon mélange de licences utilisateur complet, Team Member et Device.
Licences utilisateur complet, Team Member, Device, add-ons. Modèle CSP, logique de renouvellement annuel. Calcul transparent avant le processus de commande Microsoft.
Quand le conseil devient du code custom : cinq modèles de programmation dans Dynamics 365 expliqués de façon structurée — plug-ins Dataverse en C#, API client JavaScript, Power Fx, AL pour Business Central et PCF Controls. Avec des packs et six erreurs de programmation typiques.
Module commercial avec gestion des leads, des opportunités et des comptes. Forecasting, pilotage de pipeline, intégration Outlook et Teams.
Plateforme de service et de support avec Case Management, base de connaissances, omnicanal et pilotage des SLA.
Pilotage des interventions pour la maintenance et le service. Optimisation des tournées, gestion des pièces de rechange, application mobile.
Questions fréquentes
L'entretien Discovery (30 minutes) est gratuit. Un atelier stratégique (1 jour, sur site ou en distanciel), nous le chiffrons ensemble avec vous. Une revue d'architecture sur 3–5 jours est un cadre forfaitaire, selon la profondeur des modules et le nombre de parties prenantes.
Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations, Customer Insights Journeys (Customer Engagement) ainsi que Business Central (ERP pour PME). Pour les apps Finance & Operations — Finance, Supply Chain Management, Commerce et Human Resources — nous vous orientons vers des partenaires F&O spécialisés de notre réseau — voir aussi notre espace Ressources ERP D365.
Oui. Si Salesforce, HubSpot ou un CRM sectoriel spécialisé est la meilleure réponse, nous le disons dès l'entretien Discovery. Nous sommes Microsoft Partner — mais nous ne vendons pas d'implémentation à des clients dont les exigences trouvent une meilleure réponse ailleurs. Plus à ce sujet dans notre offre de stratégie d'architecture sous Conseil & architecture.
Pour une implémentation PME, 2–4 semaines : un entretien Discovery, un atelier, une proposition écrite avec calcul des licences. Pour les projets d'ETI avec plusieurs modules ou une intégration ERP, 4–8 semaines avec revue d'architecture.
Oui, c'est notre deuxième pilier. Si votre question dépasse Microsoft (Build vs. Buy, souveraineté UE, alternatives open source), regardez Conseil & architecture dans Independent Engineering.
Après l'entretien Discovery, vous parlez aux mêmes personnes qui construiront ensuite votre système. Pas de couche d'account managers, pas de transfert vers une équipe offshore. Nous travaillons en équipes de 2 à 6 personnes — les décideurs sont techniquement au cœur du sujet.
Oui. Une revue d'architecture (3–5 jours) examine une implémentation Microsoft Dynamics 365 en cours pour en repérer les faiblesses, les optimisations de licences et les risques de migration. Vous recevez un rapport de recommandations priorisées — même si l'implémentation vient d'un autre partenaire.
L'entretien Discovery est calé sur 30 minutes. Un atelier stratégique se déroule sur une journée (sur site ou en distanciel). Une revue d'architecture comprend 3–5 jours répartis sur 2–3 semaines calendaires. La phase de conseil complète, jusqu'à la maturité de décision, dure 2–4 semaines pour les projets PME, 4–8 semaines pour les projets multi-modules d'ETI.
Entretien Discovery : gratuit. Atelier stratégique (1 jour, préparation et suivi inclus) : au forfait. Revue d'architecture (3–5 jours) : cadre forfaitaire, selon la profondeur des modules et le nombre de parties prenantes. En cas de passage à une implémentation, l'investissement de l'atelier est imputé au budget du projet. Tarif journalier sur demande.
Pour les parcs CRM on-premises (CRM 2011/2013/2015/2016, Dynamics 365 On-Premises), nous clarifions trois points dans la revue d'architecture : quelles customizations sont compatibles cloud, lesquelles doivent être reconstruites, quelles données valent la migration. Microsoft ne propose pas de lift-and-shift automatique — une étape de re-design délibérée est la norme et se chiffre avec une estimation d'effort claire. Plus sur la mise en œuvre dans la vue d'ensemble de l'implémentation.
Oui. Nous conseillons les structures de holding, les réseaux de franchise et les groupes à plusieurs entités juridiques sur la stratégie multi-entités : un seul tenant avec séparation par Business Unit, plusieurs tenants avec réplication de données ou des modèles mixtes. Pour cela, nous utilisons notre solution Intercompany packagée. Le choix dépend des exigences de conformité, des besoins de reporting et de l'optimisation des licences.
Oui, c'est l'un de nos axes de conseil. Nous mappons les comptes, les articles, le flux documentaire et le référentiel clients entre CE et ERP. Pour Business Central (ERP pour PME), nous couvrons nous-mêmes le conseil et l'implémentation. Pour Finance & Operations, nous travaillons avec des partenaires F&O spécialisés de notre réseau et prenons en charge le côté CE ainsi que l'intégration. Contexte dans notre espace Ressources ERP D365.
Dans les faits, c'est la même chose. Microsoft a renommé le produit Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement avec la Wave 2017 — aujourd'hui réparti en Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights Journeys et Project Operations. Si vous cherchez un conseil Dynamics CRM ou un conseil Microsoft CRM, vous visez en général ces apps CE. Nous couvrons les deux terminologies et menons des migrations depuis CRM on-premises 2011/2013/2015/2016 ou Dynamics 365 On-Premises vers le cloud.
Dans l'atelier stratégique ou la revue d'architecture, nous clarifions trois questions : quelles entités valent la migration (comptes, contacts, opportunités ouvertes, activités historiques), quelle qualité de données elles apportent et lesquelles ne sont volontairement pas migrées. Nous chiffrons au forfait l'effort pour l'ETL, le mapping et la validation, et planifions une migration de test avant la vraie. Systèmes sources issus de notre pratique : Salesforce, HubSpot, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM On-Premises, NAV/Navision, Excel.
Oui, c'est un composant obligatoire de nos ateliers stratégiques. Une implémentation Microsoft Dynamics 365 échoue rarement sur la technique, mais presque toujours sur un manque d'adoption. Nous planifions des curricula de formation par rôle, des programmes de key users et des permanences d'accompagnement dès la phase de conseil — pas seulement après le go-live. Détails dans le concept de formation et d'adoption.
Configuration du tenant conforme au RGPD, résidence des données UE, exigences NIS2 pour les entreprises concernées, Microsoft Purview pour la classification des données, Conditional Access et MFA pour les utilisateurs Dynamics 365. Pour les secteurs à exigences renforcées (finance, santé, infrastructures critiques), nous complétons la revue d'architecture par un add-on sécurité.
Oui. Sous le label Conseil & architecture dans Independent Engineering, nous menons des ateliers de stratégie CRM indépendants des éditeurs — avec une comparaison honnête entre Microsoft Dynamics 365, Salesforce, HubSpot et des solutions CRM sectorielles. Le choix des modules et des licences vient seulement après.
30 min · gratuit · sans engagement
Parlez-nous de votre projet. Nous écoutons, classons et vous donnons une première appréciation honnête — si Microsoft Dynamics 365 vous convient, quels modules ont du sens et quel serait un cadre d'investissement réaliste.
Prestations associées
Les projets d'ingénierie sont rarement isolés — logique de licences, clarification d'architecture, quality gates, transfert de connaissances et exploitation à venir sont généralement parallèles. Voici les prestations d'accompagnement les plus fréquentes, à ajouter dans un Discovery-Spike, un sprint au forfait ou des contrats Application Care.
En amont · Architecture
Avant l'implémentation : structure du tenant, modèle de données, concept de sécurité, mapping d'intégration. Le résultat est un document d'architecture sur lequel toute équipe d'ingénierie peut poursuivre — même une autre que la nôtre.
Voir →
En amont · CSP
Quels bundles de licences pour quels utilisateurs, quels SKU add-on sont nécessaires, où vous êtes sur- ou sous-licencié. Achat via un partenaire de licences Microsoft — avec l'option d'utiliser le CSP en simple contrôle, sans maximisation de marge.
Voir →
Pendant · Quality-Gate
Deuxième avis indépendant pendant un projet d'implémentation en cours — que nous le menions nous-mêmes ou qu'un autre partenaire le mène. Quality gates basés CMMI, revues de risques, forfait par gate.
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Pendant · Adoption
Pas le workshop classique de 2 jours oublié au bout d'une semaine — mais un programme d'apprentissage dynamique sur 4 à 6 semaines avec formation initiale, phases de mise en pratique et sessions d'approfondissement. Matrice de formation par rôles et sujets.
Voir →
Après · Exploitation
Après le go-live : contrat Application Care planifiable au forfait mensuel, basé sur SLA. Inclut releases, correctifs, extensions, durcissement du tenant — et un accompagnement continu plutôt qu'une simple réaction aux tickets.
Voir →
Après · Savoir
Quand les développeurs d'origine sont partis, que le partenaire précédent n'est plus joignable ou que la documentation est obsolète — reverse engineering de la solution existante avec un résultat documenté : code-map, modèle de données, inventaire des customizations.
Voir →
