Microsoft Dynamics 365 · Beratung
Als Microsoft Partner beraten wir KMU und Mittelstand zu Microsoft Dynamics 365 und Dynamics CRM, bevor das Geld in die falsche Richtung fließt. Die teuerste Implementierung ist die, bei der eine falsche Modul-Kombination, eine zu großzügige Lizenzierung oder ein unklares Migrations-Konzept im Nachhinein repariert werden muss — wir setzen davor an, mit einer Beratung, die Entscheidungen trifft. Microsoft CRM Beratung mit 20+ Jahren Praxis seit CRM 3.0.
30 Tage kostenlos
Wir setzen den Test-Tenant in 48 h auf, schulen Ihre Key-User (2 Std.), halten wöchentliche Sprechstunden mit dem Architekten und prototypisieren Ihren Wunsch-Use-Case. Nach 30 Tagen erhalten Sie eine Architektur-Empfehlung — Sie entscheiden über Übernahme oder Abschalten.
Themen-Landschaft
Sechs Fragen, die zu Beginn fast jedes Microsoft-Dynamics-365- oder Dynamics-CRM-Projekts auftauchen — und an denen sich die spätere Implementierung entscheidet.
Reicht Sales allein? Brauchen Sie Customer Service dazu — oder nur Customer Insights Journeys für ein Marketing-Team von drei Personen? Wir prüfen, welche der sechs CE-Module tatsächlich Wert stiften und welche nur Lizenzkosten verursachen.
Wer braucht eine Vollnutzer-Lizenz, wer kommt mit Team Member aus, wo passen Device-Lizenzen? Bei einem typischen 80-Personen-Vertrieb sind 20 bis 35 % Lizenz-Einsparung möglich, ohne Funktionalität zu verlieren. Hilfsmittel: unser License Cost Calculator.
Big Bang oder iterativ? Welche Module zuerst? Welche Integrationen ans ERP, ans Marketing-Tool, ans BI? Wir bauen eine 6- bis 18-Monats-Roadmap mit klaren Meilensteinen, Budget-Korridoren und Abhängigkeiten — kein PowerPoint-Märchen.
Standard mit Customization oder eigener Power-Apps-Aufsatz? Microsoft Copilot oder eigener AI-Agent? Wir prüfen pro Use Case, wo Microsoft-Standard reicht, wo Power Platform die richtige Antwort ist und wo Custom Software (siehe Independent Engineering) sinnvoller wäre.
Aus Salesforce, NAV/Navision, einem alten On-Prem-CRM oder aus Excel-Tabellen. Welche Daten lohnen sich, welche werden bewusst nicht migriert? Wir kalkulieren Aufwand und Risiken — bevor jemand verspricht „läuft alles mit".
Aus 100 Lizenzen müssen 100 Nutzer werden — sonst war jede technische Brillanz umsonst. Schon in der Beratungsphase planen wir das Schulungs- und Adoptions-Konzept, statt es nach Go-Live nachträglich anzukleben.
Drei Beratungs-Formate
Welches Format passt, hängt davon ab, wo Sie heute stehen — vor der Auswahl, mitten in einem Projekt-Vorschlag oder mit einer laufenden Implementierung, die Sie überprüfen lassen wollen.
30 Minuten per Telefon oder Videocall. Sie erzählen, wir hören zu, ordnen ein und sagen Ihnen ehrlich, ob Microsoft Dynamics 365 in Ihrer Situation Sinn ergibt — oder eben nicht.
Ein Tag, vor Ort oder remote. Mit Ihren 3–6 wichtigsten Stakeholdern. Am Ende: ein schriftlicher Lösungsvorschlag mit Modul-Wahl, Lizenz-Kalkulation und Roadmap-Skizze.
3 bis 5 Tage. Für laufende Microsoft-Dynamics-365-Implementierungen, größere Migrations-Vorhaben oder Projekte, die ein zweites Paar Augen brauchen.
Ehrlich gesagt
Es gibt Situationen, in denen wir uns bedanken und Sie an jemand anderen verweisen — weil eine arades-Beratung Ihr Geld nicht wert wäre.
Wenn Salesforce die richtige Antwort ist. Hochgradig komplexe Vertriebs-Prozesse mit ausgereiften Partner-Ecosystems, ein bereits eingeführtes CPQ wie Salesforce CPQ, internationale Account-Hierarchien mit Tausenden von Custom-Fields — in solchen Konstellationen ist Salesforce oft die ehrlichere Wahl. Wir sagen Ihnen das. Wir kennen Microsoft Dynamics 365 sehr gut, aber wir kennen auch dessen Grenzen.
Wenn ein Standard-Tool reicht. Ein Vertriebsteam von vier Personen, das Pipedrive oder HubSpot Free aktuell zufrieden nutzt, braucht in der Regel keine Microsoft-Dynamics-365-Implementierung. Eine Migration auf D365 ist dann eher Symbol-Politik als Business-Wert.
Wenn die Anforderungen ein Nischen-Tool verlangen. Pharma-CRM mit Health-Care-Compliance? Ein Tool wie Veeva ist da überlegen. Auktions-Software für Versteigerer? Ein Branchen-Spezialist deckt das besser ab. Wir nennen Ihnen den passenden Anbieter und treten zurück.
Wenn Sie keinen internen Owner haben. Microsoft Dynamics 365 ist kein Werkzeug, das man „der IT übergibt" und dann läuft. Ohne eine fachliche Person, die im Unternehmen die Verantwortung für das System übernimmt — Datenqualität, Prozess-Logik, Adoption — wird jede Implementierung scheitern. Das sagen wir vor Vertragsunterzeichnung, nicht erst hinterher.
Wenn das Budget mit der Erwartung nicht übereinstimmt. Eine 200-Personen-Vertriebsorganisation mit komplexer Lead-zu-Cash-Logik in 12 Wochen für 60.000 € einzuführen, ist nicht realistisch. Wir bauen lieber gar nicht, als ein scheiterndes Projekt zu starten.
So läuft ein Workshop
2 Wochen vor dem Workshop ein 30-minütiges Gespräch zur Agenda-Abstimmung. Wir bitten Sie um vorhandene Materialien — Prozess-Diagramme, Excel-Listen, alte CRM-Auszüge. Daraus entwickeln wir eine konkrete Workshop-Agenda, kein generisches Schema.
9 bis 17 Uhr, vor Ort oder remote, mit 3 bis 6 Ihrer wichtigsten Stakeholder (Vertrieb, IT, Geschäftsführung). Strukturiert: Ist-Aufnahme, Soll-Bild, Modul-Mapping, Lizenz-Wahl, Roadmap-Skizze. Mit zwei Pausen und einem Mittagessen — keine Folien-Marathons.
Innerhalb von 5 Werktagen erhalten Sie ein Ergebnis-Dokument: 10 bis 15 Seiten Lösungsvorschlag, eine Excel-Lizenz-Kalkulation, eine Roadmap-Skizze. Dazu ein 30-minütiges Nachgespräch zur Klärung von Rückfragen.
Qualifikation
Wir beraten nicht aus Folien, sondern aus über 20 Jahren Microsoft-Praxis. Seit Microsoft CRM 3.0 (2005) bauen wir CRM- und ERP-Implementierungen — durch alle Plattform-Wechsel, Release-Wave-Umbenennungen und Lizenz-Modell-Anpassungen hindurch. Vieles, was in Microsoft-Dokumentation nicht steht, kennen wir aus erlebten Projekten.
Leistungs-Matrix
Eine Microsoft Dynamics 365 Beratung läuft selten als monolithisches Projekt. Sie verteilt sich über drei klar trennbare Phasen mit eigenen Deliverables und eigenem Kosten-Korridor — typischerweise als Prozentsatz des jährlichen Lizenz-Volumens kalkuliert.
| Phase | Typische Dauer | Deliverables | Kosten-Range (% vom Jahres-Lizenz-Volumen) |
|---|---|---|---|
| Discovery & Architektur | 2–4 Wochen | Solution-Blueprint (15–25 S.), Lizenz-Kalkulation, Roadmap-Skizze, Risiko-Register | 5–15 % |
| Implementierung (begleitende Beratung) | 3–12 Monate | Sprint-Reviews, Architektur-Entscheidungen, Quality-Gates, Change-Requests | 80–200 % |
| Optimierung & Folge-Beratung | laufend, quartalsweise | Lizenz-Audit, Performance-Reviews, Release-Wave-Bewertung, Adoption-Checks | 10–25 % pro Jahr |
Die Prozentwerte verstehen sich als Orientierungs-Korridor aus realen SMB- und Mittelstands-Projekten. Tagessätze auf Anfrage. Konkrete Festpreise nach dem 30-Minuten-Discovery oder spätestens am Ende der Architektur-Phase.
Branchen-Fokus
Wir sind kein Branchen-Spezialist im engen Sinne — sondern Generalisten für KMU und Mittelstand. Drei Branchen-Cluster treten in unserer Beratungspraxis am häufigsten auf, mit jeweils typischen Use-Cases.
Beratungs-Snippets aus realen KMU-Projekten
Kurze Ausschnitte aus typischen Beratungs-Phasen der letzten 24 Monate. Branche und Größe bleiben sichtbar, alle identifizierenden Details bewusst entfernt.
Maschinenbau · 140 Nutzer
Ausgangslage. Bestehende Dynamics-365-Sales-Implementierung mit hoher Vollnutzer-Quote, langsame Performance, geringe Adoption im Außendienst.
Lösung. 4-tägiges Architektur-Review mit Lizenz-Audit, Plug-in-Analyse und Custom-Field-Inventar. Empfehlung: 38 % der Vollnutzer auf Team Member umstellen, 12 ungenutzte Custom Entities archivieren, Plug-in-Refactoring in Welle 2.
Ergebnis. 31 % Lizenz-Einsparung im ersten Renewal-Zyklus, messbar bessere Listen-Performance, Außendienst-Adoption von 41 % auf 78 % über 6 Monate.
IT-Dienstleister · 65 Nutzer
Ausgangslage. Der HubSpot-Bestand stößt an Grenzen bei Projekt-Steuerung und Time-Sheet-Integration. Microsoft-Lizenzen ohnehin vorhanden.
Lösung. Eintägiger Strategie-Workshop, danach 3-tägiger Architektur-Spike zu Sales, Project Operations und Customer Insights Journeys. Migrations-Konzept aus HubSpot. Lizenz-Kalkulation mit einer Mischung aus Vollnutzer- und Team-Member-Lizenzen.
Ergebnis. Schriftlicher Lösungs-Vorschlag mit 12-Monats-Roadmap. Investitions-Rahmen 165.000 € netto plus Lizenzen kalkulierbar. Projektstart nach 6 Wochen Beratungs-Phase.
Branchen-Verband · 28 Nutzer
Ausgangslage. Mitglieder-Verwaltung in einem alten On-Prem-Tool. Veranstaltungs-Anmeldungen über eine separate Formular-Lösung. Doppelte Datenhaltung, manuelles Rechnungswesen.
Lösung. Strategie-Workshop mit Geschäftsstelle und Vorstand. Architektur-Skizze für Dynamics 365 Sales als Mitglieder-Datenbank, Customer Insights Journeys für Events, Power Pages für Self-Service.
Ergebnis. Lösungs-Vorschlag mit Non-Profit-Lizenzierung (substanzieller Rabatt). 6-Monats-Implementierungs-Plan. Übergang in die arades-Implementierung nach 4 Wochen Beratungs-Phase.
Weiterführend
Vom ersten Sprint bis zum Go-Live. 4-Phasen-Vorgehen mit Discovery, Build, Migration und Hypercare. Typisch 3–6 Monate für SMB, 6–12 Monate für mittleren Mittelstand.
Drei Einführungs-Pakete (Quick-Start ab 60.000 €, Mittelstand 120.000–280.000 €, Plus ab 350.000 €), 4-Phasen-Modell und TCO-Transparenz mit drei Rechen-Beispielen.
Migration aus Salesforce, SAP CRM, HubSpot, On-Prem-CRM und vier weiteren Source-Systemen. 4-Phasen-Modell, sechs Auswahl-Kriterien, Festpreis-Pakete ab 25.000 €.
API-zu-API, iPaaS, ETL, Custom Connectors, Webhooks, Direct Database. Zehn typische Mittelstands-Szenarien von ERP-Anbindung über Telefonie und DMS bis Datev / Lexware. Festpreis-Pakete ab 6.500 €.
Aus 50 Lizenzen 50 Nutzer. Rollen-spezifische Curricula, Online-Live, Vor-Ort und On-Demand-Videos. Inkl. Microsoft-Zertifizierungs-Vorbereitung.
Nach Go-Live. Reaktion in unter 4 h, direkter Eskalations-Weg zu Microsoft. Pay-per-Hour, Application Care oder Strategic Care.
Selbst rechnen, was Ihre Microsoft-Dynamics-365-Lizenzen mit der richtigen Mischung aus Vollnutzer-, Team-Member- und Device-Lizenzen kosten würden.
Vollnutzer-, Team-Member-, Device-Lizenzen, Add-ons. CSP-Modell, jährliche Renewal-Logik. Transparente Kalkulation vor dem Microsoft-Bestellprozess.
Wenn aus der Beratung Custom-Code wird: fünf Programmiermodelle in Dynamics 365 strukturiert erklärt — Dataverse-Plug-ins in C#, JavaScript-Client-API, Power Fx, AL für Business Central und PCF Controls. Mit Paketen und sechs typischen Programmierungs-Fehlern.
Vertriebs-Modul mit Lead-, Opportunity- und Account-Management. Forecasting, Pipeline-Steuerung, Outlook- und Teams-Integration.
Service- und Support-Plattform mit Case-Management, Wissensbasis, Omnichannel und SLA-Steuerung.
Außendienst-Steuerung für Wartungs- und Service-Einsätze. Tour-Optimierung, Ersatzteil-Management, mobile App.
Häufige Fragen
Das Discovery-Gespräch (30 Minuten) ist kostenfrei. Ein Strategie-Workshop (1 Tag, vor Ort oder remote) kalkulieren wir gemeinsam. Ein Architektur-Review über 3–5 Tage liegt als Festpreis-Rahmen, abhängig von Modul-Tiefe und Anzahl der Stakeholder.
Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations, Customer Insights Journeys (Customer Engagement) sowie Business Central (SMB-ERP). Für die Finance-&-Operations-Apps Finance, Supply Chain Management, Commerce und Human Resources verweisen wir an spezialisierte F&O-Partner aus unserem Netzwerk — siehe auch unser D365-ERP-Wissensbereich.
Ja. Wenn Salesforce, HubSpot oder ein Branchen-Spezial-CRM die bessere Antwort ist, sagen wir das im Discovery-Gespräch. Wir sind Microsoft Partner — aber wir verkaufen keine Implementierung an Kunden, deren Anforderungen woanders besser passen. Mehr dazu in unserem Architektur-Strategie-Angebot unter Beratung & Architektur.
Für eine SMB-Implementierung 2–4 Wochen: ein Discovery-Gespräch, ein Workshop, ein schriftlicher Lösungsvorschlag mit Lizenz-Kalkulation. Für mittelständische Projekte mit mehreren Modulen oder ERP-Integration 4–8 Wochen mit Architektur-Review.
Ja, das ist unsere zweite Säule. Wenn Ihre Frage Microsoft-übergreifend ist (Build vs. Buy, EU-Souveränität, Open-Source-Alternativen), schauen Sie auf Beratung & Architektur in Independent Engineering.
Sie sprechen nach dem Discovery-Gespräch mit denselben Personen, die Ihnen das System auch bauen werden. Keine Account-Manager-Schicht, keine Übergabe an ein Offshore-Team. Wir arbeiten in Teams von 2 bis 6 Personen — die Entscheidenden sind technisch tief im Thema.
Ja. Ein Architektur-Review (3–5 Tage) prüft eine laufende Microsoft-Dynamics-365-Implementierung auf Schwachstellen, Lizenz-Optimierungen und Migrations-Risiken. Sie bekommen einen Bericht mit priorisierten Handlungsempfehlungen — auch wenn die Implementierung von einem anderen Partner stammt.
Das Discovery-Gespräch ist mit 30 Minuten klar getaktet. Ein Strategie-Workshop läuft an einem Tag (vor Ort oder remote). Ein Architektur-Review umfasst 3–5 Tage über 2–3 Kalenderwochen verteilt. Die gesamte Beratungs-Phase bis zur Entscheidungsreife dauert für SMB-Vorhaben 2–4 Wochen, für mittelständische Multi-Modul-Projekte 4–8 Wochen.
Discovery-Gespräch: 0 €. Strategie-Workshop (1 Tag inkl. Vor- und Nachbereitung): als Festpreis ab 2.400 € netto. Architektur-Review (3–5 Tage): als Festpreis-Rahmen 8.400 €–14.000 € netto, abhängig von Modul-Tiefe und Stakeholder-Anzahl. Bei Übergang in eine Implementierung wird die Workshop-Investition auf das Projekt-Budget angerechnet. Tagessatz auf Anfrage.
Für On-Prem-CRM-Bestände (CRM 2011/2013/2015/2016, Dynamics 365 On-Premises) klären wir im Architektur-Review drei Punkte: Welche Customization sind cloud-tauglich, welche müssen neu gebaut werden, welche Daten lohnen die Migration. Microsoft bietet keinen automatischen Lift-and-Shift — ein bewusster Re-Design-Schritt ist Standard und wird mit klarer Aufwands-Schätzung kalkuliert. Mehr zur Umsetzung in der Implementierungs-Übersicht.
Ja. Wir beraten Holding-Strukturen, Franchise-Netzwerke und Konzerne mit mehreren rechtlichen Einheiten zur Mandanten-Strategie: ein Tenant mit Business-Unit-Trennung, mehrere Tenants mit Daten-Replikation oder gemischte Modelle. Dazu nutzen wir unsere produktisierte Intercompany-Lösung. Die Wahl hängt von den Compliance-Anforderungen, den Reporting-Bedürfnissen und der Lizenz-Optimierung ab.
Ja, das ist einer unserer Beratungs-Schwerpunkte. Wir mappen Konten, Artikel, Belegfluss und Customer-Master zwischen CE und ERP. Für Business Central (SMB-ERP) decken wir Beratung und Implementierung selbst ab. Für Finance & Operations arbeiten wir mit spezialisierten F&O-Partnern aus unserem Netzwerk zusammen und übernehmen die CE-Seite sowie die Integration. Hintergrund im D365-ERP-Wissensbereich.
Faktisch das Gleiche. Microsoft hat den Produktnamen Microsoft Dynamics CRM mit der Wave 2017 in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement umbenannt — heute aufgeteilt in Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights Journeys und Project Operations. Wenn Sie nach Dynamics CRM Beratung oder Microsoft CRM Beratung suchen, meinen Sie in der Regel diese CE-Apps. Wir decken beide Sprachwelten ab und führen Migrationen aus On-Prem-CRM 2011/2013/2015/2016 oder Dynamics 365 On-Premises in die Cloud durch.
Im Strategie-Workshop oder Architektur-Review klären wir drei Fragen: Welche Entitäten lohnen die Migration (Accounts, Kontakte, offene Opportunities, historische Aktivitäten), welche Datenqualität bringen sie mit und welche bewusst nicht migriert werden. Wir kalkulieren den Aufwand für ETL, Mapping und Validierung als Festpreis und planen eine Test-Migration vor der echten. Quellsysteme aus unserer Praxis: Salesforce, HubSpot, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM On-Premises, NAV/Navision, Excel.
Ja, das ist Pflichtbestandteil unserer Strategie-Workshops. Eine Microsoft Dynamics 365 Implementierung scheitert selten an der Technik, sondern fast immer an fehlender Adoption. Wir planen rollen-spezifische Schulungs-Curricula, Key-User-Programme und Begleit-Sprechstunden bereits in der Beratungs-Phase ein — nicht erst nach Go-Live. Details im Schulungs- und Adoptions-Konzept.
DSGVO-konforme Tenant-Konfiguration, EU-Daten-Residenz, NIS2-Anforderungen für betroffene Unternehmen, Microsoft Purview für Daten-Klassifizierung, Conditional Access und MFA für Dynamics-365-Nutzer. Für Branchen mit erhöhten Anforderungen (Finanz, Health, kritische Infrastruktur) ergänzen wir das Architektur-Review um ein Security-Add-on.
Ja. Unter dem Label Beratung & Architektur in Independent Engineering führen wir herstellerunabhängige CRM-Strategie-Workshops durch — mit ehrlichem Vergleich zwischen Microsoft Dynamics 365, Salesforce, HubSpot und Branchen-Spezial-Lösungen. Erst danach Modul- und Lizenz-Festlegung.
30 Min · kostenlos · ohne Verpflichtung
Erzählen Sie uns von Ihrem Vorhaben. Wir hören zu, ordnen ein und geben Ihnen eine ehrliche erste Einschätzung — ob Microsoft Dynamics 365 für Sie passt, welche Module Sinn ergeben und was ein realistischer Investitions-Rahmen wäre.
Begleitende Dienstleistungen
Engineering-Projekte stehen selten allein — Lizenz-Logik, Architektur-Klärung, Quality-Gates, Wissens-Transfer und Folge-Betrieb laufen meistens parallel. Hier die häufigsten Begleitleistungen, die wir in Discovery-Spike, Sprint-Festpreis oder Application-Care-Verträgen zubuchen.
Vorab · Architektur
Bevor implementiert wird: Tenant-Struktur, Datenmodell, Sicherheitskonzept, Integration-Mapping. Ergebnis ist ein Architektur-Dokument, mit dem jedes Engineering-Team weiterarbeiten kann — auch ein anderes als wir.
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Vorab · CSP
Welche Lizenz-Bundles für welche User, welche Add-on-SKUs notwendig sind, wo Sie über- oder unterlizenziert sind. Als Microsoft Lizenzierungspartner bezogen — mit der Option, CSP nur als Kontrolle ohne Margenmaximierung zu nutzen.
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Während · Quality-Gate
Unabhängige Zweit-Meinung während eines laufenden Implementations-Projekts — egal ob wir es selbst durchführen oder ein anderer Partner. CMMI-basierte Quality-Gates, Risk-Reviews, Festpreis pro Gate.
Während · Adoption
Nicht der klassische 2-Tage-Workshop, der nach einer Woche vergessen ist — sondern ein dynamisches Lernprogramm über 4–6 Wochen mit Erstschulung, Anwendungsphasen und Aufbau-Sessions. Schulungs-Matrix für Rollen und Themen.
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Danach · Betrieb
Nach Go-Live: planbarer Application-Care-Vertrag mit Monatspauschale, SLA-basiert. Inklusive Releases, Hotfixes, Erweiterungen, Tenant-Hardening — und kontinuierlicher Begleitung statt nur Reaktion auf Ticket.
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Danach · Wissen
Wenn die ursprünglichen Entwickler weg sind, der Vorgänger-Partner nicht mehr greifbar oder die Dokumentation veraltet — Reverse Engineering der bestehenden Lösung mit dokumentiertem Ergebnis: Code-Map, Datenmodell, Customization-Inventar.
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