Microsoft Cloud · Microsoft Dynamics 365
Als Microsoft Dynamics 365 Sales Partner liefern wir Pipelines, die Vertriebsmitarbeitende nutzen, weil sie Mehrwert bringen — nicht, weil das Management es vorschreibt. Dynamics 365 Sales ist eines der ausgereiftesten CRM-Tools für den B2B-Vertrieb, wenn man es konfiguriert wie einen Werkzeugkasten und nicht wie eine Schaufenster-Suite.
30 Tage kostenlos
Wir setzen den Test-Tenant in 48h auf, schulen Ihre Key-User (2 Std), halten wöchentliche Sprechstunden mit dem Architekten und prototypisieren Ihren Wunsch-Use-Case. Nach 30 Tagen Architektur-Empfehlung — Sie entscheiden über Übernahme oder Abschalten.
Funktionsumfang
Die sechs Funktionsbereiche, die im Tagesgeschäft tatsächlich zählen — und wo wir wissen, welche Voreinstellungen Sie sich genauer anschauen sollten.
Eingehende Leads aus Web-Formularen, Messen oder Customer Insights Journeys werden über BANT- oder selbst-definierte Kriterien qualifiziert. Disqualifizierte Leads landen im Nurturing — keine verlorenen Kontakte.
Jede Opportunity bekommt Stage, Wahrscheinlichkeit, Close-Datum und Forecast-Kategorie. Pipelinework-Ansicht, Kanban, Timeline — Vertriebsmitarbeitende wählen die Sicht, mit der sie arbeiten wollen.
Aggregierte Pipeline-Sicht für Sales-Manager. Adjustments auf Vertriebsmitarbeitenden- und Manager-Ebene, Snapshots für Forecast-Historie. Stolperstein: Sinnvolle Forecast-Hierarchien aufzubauen ist Konfigurations-Arbeit, nicht Klick-Spielerei.
Seit Mai 2026 GA: Copilot fasst Aktivitäten zu einer Opportunity zusammen, schlägt nächste Schritte vor, priorisiert Leads. Funktioniert gut bei sauberen Daten — und wird zur Belastung, wenn Aktivitäten nicht eingepflegt werden.
Aus Opportunity wird Angebot, aus Angebot wird Auftrag. Mit Produkt-Katalog, Preislisten, Rabattregeln. Bei tiefer Integration in Microsoft Dynamics 365 Business Central laufen Aufträge ohne Doppelerfassung weiter.
Wenn Sie zusätzlich Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Journeys einsetzen: Lead-Übergabe, Aktivitäts-Historie und Segment-Zugehörigkeit teilen sich automatisch mit Sales — ein Datenmodell, zwei Anwendungen.
Copilot & Dynamics 365 Sales Agents
Die Sales-Agents bewegen sich aus dem Pilot-Status in die Praxis. Drei Punkte, die Sie kennen sollten, bevor Sie Lizenzen freigeben.
Seit Oktober 2025 ist Copilot for Sales Teil der Microsoft 365 Copilot USL. Die früher separate Add-on-Lizenz entfällt — wer M365 Copilot hat, bekommt die Sales-Funktionen in Outlook und Teams automatisch. Quelle: Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide, May 2026 (Change Log).
Der Sales Opportunity Agent beobachtet kontinuierlich alle Opportunities, bewertet Risiko-Signale und priorisiert die Deals, auf die Vertriebsmitarbeitende heute zuerst schauen sollten. Generally available seit April 2026, nutzbar mit jeder Sales-Lizenz plus Copilot Credits.
Der Sales Qualification Agent recherchiert Leads, kontaktiert sie mit personalisierten Mails und identifiziert Kauf-Intentionen — bevor ein Mensch sich kümmert. Sinnvoll, wo Lead-Volumen die SDR-Kapazität übersteigt; problematisch, wenn Lead-Daten unsauber sind.
Voraussetzung Copilot Credits: Alle Dynamics 365 Sales Agents laufen auf Copilot Credits, die zentral gepoolt werden. Sales Premium bringt seit November 2025 1.000 Copilot Credits pro User pro Monat mit. Bei Sales Enterprise und Sales Professional kaufen Sie Credits separat dazu — wir kalkulieren den realistischen Verbrauch in der Discovery-Phase, statt Sie pauschal überzulizenzieren.
Typische Anwendungsfälle
Vier Konstellationen aus unserer Praxis, in denen sich der Aufwand der Einführung im ersten Jahr auszahlt — und eine, in der wir abraten.
Beispiel: Ein Maschinenbau-Mittelständler mit 22 Vertriebsmitarbeitenden, drei Außendienst-Regionen, durchschnittlichem Sales-Cycle von vier Monaten. Multi-Stage-Pipeline, Account-Planung, Forecasting auf Manager-Ebene. Sales bringt das alles out-of-the-box.
Beispiel: Software-Anbieter mit Pre-Sales-, Pilot- und Closing-Phase. Jede Phase hat eigene Aktivitäts-Vorlagen, Verantwortliche und Eskalations-Regeln. Mit Power Automate hängen Genehmigungs-Workflows an Phase-Übergängen — ohne Code.
Beispiel: Industrie-Dienstleister mit 40 Key-Accounts, jedes Account hat 5–15 Stakeholder. Account-Hierarchien, Beziehungs-Diagramme, Account-Pläne mit Quartalszielen — Sales unterstützt das mit dem Account-Planner-Modul.
Beispiel: Außendienst-Vertrieb in der Bauchemie. Mobile App auf iPhone/iPad, Termin-Logbuch, Foto-Anhänge, Offline-Modus. Vertriebsmitarbeitende pflegen direkt nach dem Termin im Auto — keine Excel-Liste am Abend.
Bei reinem Direkt-Vertrieb mit kurzem Closing (Versicherungs-Vermittlung, Webshops, Laufkundschaft): Hier sind schlankere Tools wie Pipedrive oder HubSpot schneller einsatzbereit. Wir sagen das offen — Sales lohnt sich, wenn Komplexität da ist, die das Tool tragen muss.
Beispiel: SDR-Team mit 80 Calls pro Tag und Person. Sales mit Cadence-Funktion und Sales Accelerator-Workspace strukturiert Anruf-Listen, Templates, Follow-up-Erinnerungen. Vorausgesetzt: Telefonie-Integration über Teams oder einen unterstützten CTI-Anbieter.
Unser Vorgehen
Vier Arbeitspakete, die wir in jedem Sales-Projekt sauber abarbeiten — manche Kunden brauchen alle, manche nur das erste.
Pipeline-Stages an Ihren Verkaufsprozess anpassen, Felder, Sichten, Dashboards. Rollen- und Berechtigungs-Modell, Sales-Territories. Standard-Vorlagen für Angebote und Auftragsbestätigungen. Ergebnis nach 4 Wochen: ein nutzbares System für Ihr Team.
Salesforce, Pipedrive, HubSpot, SugarCRM, Excel — wir kennen die typischen Datenmodelle. Mapping, Bereinigung, Duplikat-Behandlung, Test-Migration, Validierung. Vor dem Go-Live ein vollständiger Trockenlauf — keine Überraschungen am Tag X.
Funnel-Analyse, Win-Rate nach Stage, Forecast-Genauigkeit, Aktivitäts-Reports. In Power BI gebaut, an Sales angedockt — die Vertriebsleitung bekommt sieben Standard-Dashboards, mit denen sie wirklich arbeiten kann.
Genehmigungs-Workflows für Rabatte über 10 %, Eskalationen bei stehenden Opportunities, automatische Lead-Verteilung. Low-Code, gut wartbar — Sie können das nach der Einführung selbst weiterentwickeln. Mehr dazu unter Microsoft Power Platform.
Lizenzkosten & Editionen
Microsoft Dynamics 365 Sales führt vier Editionen — alle pro User lizenziert (Sales Enterprise zusätzlich pro Device). Stand der Angaben: Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide, May 2026.
| Edition | Wofür | Inkludiert |
|---|---|---|
| Sales Professional | Schlanke Sales Force Automation für Organisationen ohne komplexe Verkaufs-Prozesse. | Basis-CRM, Sales-Professional-App. Nicht kombinierbar mit Sales Premium, Enterprise oder Sales Insights im selben Environment. |
| Sales Enterprise | Standard für komplexere Verkaufs-Prozesse. Customization, Extensibility, Embedded Intelligence, manuelles Forecasting. | Copilot in Sales, 2.000 Customer Voice Responses/Tenant/Monat, ausgewählte Premium-Features (Conversation Intelligence, Sales Accelerator, Lead & Opportunity Scoring) — mit Capacity-Limits. |
| Sales Premium | Sales Enterprise plus volle Sales Insights und Copilot-Tiefe. Empfohlen, wenn Predictive Forecasting, Pipeline Intelligence oder Relationship Analytics produktiv genutzt werden. | Sales Enterprise + Sales Insights komplett + 1.000 Copilot Credits/User/Monat (seit November 2025). Erhöhte Dataverse-Database- und File-Capacities (seit März 2026). |
| Microsoft Relationship Sales | Für Account-Based Selling mit Beziehungs-Aufbau über LinkedIn. | Sales Enterprise + LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Mindestabnahme-Bedingungen über Product Terms. |
Sales Insights — was steckt drin: Predictive Lead- & Opportunity-Scoring, Predictive Forecasting, Conversation Intelligence (mit unbegrenzten Stunden), Relationship Analytics, Pipeline Intelligence, Notes Analysis, Connection Insights, Assistant Studio, Sales Accelerator, Business Card Reader (200 Scans/User/Monat). Quelle: Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide, May 2026.
Sales Premium-Detail seit März 2026: Microsoft hat die Default- und Accrued-Capacities für Dataverse Database sowie die Default-Capacity für Dataverse File erhöht — relevant für Tenants mit hoher Aktivitäts-Historie und langen Pipeline-Laufzeiten. Welche Edition für Sie passt, hängt nicht vom Preisschild ab, sondern von Forecasting-Hierarchien, Sales-Insights-Bedarf und Copilot-Credit-Verbrauch. Unser License Cost Calculator rechnet das transparent durch — inklusive Mischmodellen aus Vollnutzern und Team-Member-Lizenzen.
Konfigurations-Hinweis aus der Praxis: Die Standard-Pipeline mit den sieben Stages „Qualify → Develop → Propose → Close" ist selten 1:1 brauchbar. Wir nehmen uns die ersten zwei Workshop-Tage Zeit, Ihren tatsächlichen Verkaufsprozess in Stages abzubilden — bevor irgendetwas im System angefasst wird.
Häufige Fragen
Eine schlanke Standard-Einführung für ein 8–15-Personen-Team beginnt bei 18.000 € netto inklusive Konfiguration, Daten-Migration und Schulung. Komplexere Setups mit Multi-Stage-Pipelines, Account-Based-Selling und mehreren Sales-Units bewegen sich zwischen 35.000 € und 90.000 €. Eine genauere Schätzung gibt es nach dem 30-Min-Discovery-Call.
Standard-Setup ohne Migration: 4–6 Wochen. Mit Migration aus Salesforce, Pipedrive oder HubSpot: 8–12 Wochen. Wenn Account-Based-Selling, Quote-/Order-Management und Power-BI-Reporting dazukommen: 12–18 Wochen. Wir arbeiten in 2-Wochen-Sprints, sodass Sie früh produktiv arbeiten können — auch ohne Big-Bang-Go-Live.
Ja. Salesforce-Migrationen sind unser häufigster Migrations-Fall. Wir holen Accounts, Contacts, Opportunities, Activities und Custom-Fields per Data-Loader oder API ab, mappen die Datenmodelle, bereinigen Duplikate und führen vor dem Go-Live einen vollständigen Test-Migrations-Lauf durch. Auch Pipedrive, HubSpot und SugarCRM sind Routine.
Microsoft Dynamics 365 Sales läuft besonders rund in B2B-Vertrieb mit erklärungsbedürftigen Produkten: Maschinenbau, IT- und Software-Anbieter, Industrie-Dienstleister, Engineering, Beratungshäuser. Klassische Multi-Stage-Sales-Cycle ab vier Wochen Vorlauf — da entfaltet das Tool seinen Wert. Bei reinem Direkt-Vertrieb mit Tagen-Cycle empfehlen wir oft schlankere Tools.
Ja, und das empfehlen wir oft als Einstieg. Microsoft Dynamics 365 Sales bringt out-of-the-box ein nutzbares Pipeline-Modell mit. Wir nehmen meistens 4–6 Wochen Zeit, um Pipeline-Stages an Ihren Verkaufsprozess anzupassen, Vorlagen zu erstellen und Reports einzurichten — ohne Code, nur mit Konfiguration. Customization mit Plug-ins kommt erst, wenn die Standard-Funktionen nachweislich nicht reichen.
Sales lebt im Microsoft-Ökosystem: Outlook-Integration für E-Mail-Tracking, Teams für interne Abstimmung, SharePoint für Dokumente, Power BI für Forecasting-Dashboards, Power Automate für Genehmigungs-Workflows. Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 Customer Service oder Customer Insights Journeys parallel einsetzen, teilen sich diese Apps das gleiche Datenmodell — das ist der Hauptvorteil gegenüber Salesforce.
Sales Insights mit Microsoft Copilot fasst E-Mails und Meeting-Notizen zu einer Opportunity zusammen, schlägt nächste Schritte vor und priorisiert Leads anhand der Aktivität. Die Funktion ist seit Mai 2026 GA. Wir kennen die Stolpersteine bei der Adoption — Vertriebsmitarbeitende vertrauen den Vorschlägen erst, wenn sie nachvollziehen, woher die Bewertung kommt. Genau das adressieren wir in der Schulung.
Nein. Microsoft hat Copilot for Sales im Oktober 2025 in die Microsoft 365 Copilot USL integriert. Wer Microsoft 365 Copilot lizenziert hat, hat Copilot for Sales automatisch — eine separate Add-on-Lizenz entfällt, ebenso die in vielen Setups noch separat angeschaffte Sales-Insights-Add-on-Lizenz. Quelle: Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide, May 2026 (Change Log).
Der Sales Opportunity Agent ist seit April 2026 generally available. Er beobachtet kontinuierlich alle Opportunities in der Pipeline, bewertet Risiko-Signale aus Aktivitäten, Mails und CRM-Status und priorisiert die Deals, auf die sich Vertriebsmitarbeitende fokussieren sollten. Voraussetzung: eine Sales-Lizenz (Professional, Enterprise oder Premium) plus Copilot Credits — bei Sales Premium sind seit November 2025 1.000 Credits/User/Monat inklusive. Bei Sales Enterprise und Professional kalkulieren wir den Verbrauch in der Discovery-Phase, statt pauschal zu überlizenzieren.
60 Min Demo · ehrliche Einschätzung
Eine Stunde Live-Demo am System, mit Ihrem konkreten Verkaufsprozess als Vorlage — keine Standard-Folien-Show, sondern Klick-Test im Tool.
Begleitende Dienstleistungen
Engineering-Projekte stehen selten allein — Lizenz-Logik, Architektur-Klärung, Quality-Gates, Wissens-Transfer und Folge-Betrieb laufen meistens parallel. Hier die häufigsten Begleitleistungen, die wir in Discovery-Spike, Sprint-Festpreis oder Application-Care-Verträgen zubuchen.
Vorab · Architektur
Bevor implementiert wird: Tenant-Struktur, Datenmodell, Sicherheitskonzept, Integration-Mapping. Ergebnis ist ein Architektur-Dokument, mit dem jedes Engineering-Team weiterarbeiten kann — auch ein anderes als wir.
Ansehen →
Vorab · CSP
Welche Lizenz-Bundles für welche User, welche Add-on-SKUs notwendig sind, wo Sie über- oder unterlizenziert sind. Als Microsoft Lizenzierungspartner bezogen — mit der Option, CSP nur als Kontrolle ohne Margenmaximierung zu nutzen.
Ansehen →
Während · Quality-Gate
Unabhängige Zweit-Meinung während eines laufenden Implementations-Projekts — egal ob wir es selbst durchführen oder ein anderer Partner. CMMI-basierte Quality-Gates, Risk-Reviews, Festpreis pro Gate.
Während · Adoption
Nicht der klassische 2-Tage-Workshop, der nach einer Woche vergessen ist — sondern ein dynamisches Lernprogramm über 4–6 Wochen mit Erstschulung, Anwendungsphasen und Aufbau-Sessions. Schulungs-Matrix für Rollen und Themen.
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Danach · Betrieb
Nach Go-Live: planbarer Application-Care-Vertrag mit Monatspauschale, SLA-basiert. Inklusive Releases, Hotfixes, Erweiterungen, Tenant-Hardening — und kontinuierlicher Begleitung statt nur Reaktion auf Ticket.
Ansehen →
Danach · Wissen
Wenn die ursprünglichen Entwickler weg sind, der Vorgänger-Partner nicht mehr greifbar oder die Dokumentation veraltet — Reverse Engineering der bestehenden Lösung mit dokumentiertem Ergebnis: Code-Map, Datenmodell, Customization-Inventar.
Ansehen →
Mehr Wissen zu Microsoft CRM? Im Insights-Bereich finden Sie die ausführliche Übersicht der gesamten Dynamics-365-CRM-Familie — als Wissens-Inhalt, nicht als Verkaufs-Pitch. Zum CRM-Wissensbereich →
Strategie-Hintergrund · arades Themen-Page
Warum wir alle unsere Apps und Empfehlungen konsequent auf eine einzige Datenbasis bauen — und wann die Insel-Lösung trotzdem die bessere Antwort ist. 2.500 Wörter zu Architektur, Migrations-Pfaden und ehrlichen Abgrenzungen.
Themen-Page lesen →